大海
　　浩瀚无边。三艘使船一字排开，破浪前进。
　　中间船上的甲板上，刘泓珍爱地抚摸佛郎机炮，微笑着望着俞府派给的炮手。
　　形象粗壮的炮手也微笑着望着他。
　　刘泓点头，朝炮手走去。不想身披的斗蓬挂在佛郎机炮的提手上，他系开斗篷……
　　他的声音：“这千针万线……”
　　叠映：花园里，夜
　　刘泓用颤抖的双手捧着、抚摸着惠珍送给的斗蓬，感动得说不出话来。
　　惠珍柔声地：“别说了，愿它能为公子抵卸风寒……
　　刘泓握住她的手，惠珍将头靠在他的胸口。
　　夜空、星疏，月亮被云朵依偎怀中……（叠映完）
　　突然，水天相连的天际间出现了一个小点，刘泓赶紧跑靠船首。
　　日船上
　　天边的小点成了一艘大官船。船首，金田勇男举起了望远镜。
　　使船上
　　刘泓放下望远镜，凝眸沉思。
　　突然，森田四俊的声音仿佛从天外传来：“公子，倭寇就是我南北朝混战中失败的武士。”
　　刘泓朝后一退。
　　森田的声音：“他们不但侵掠大明沿海，在我国也作恶多端！”
　　刘泓猛地系开斗蓬，解开长袍。
　　随从一见，个个张弓搭箭，拔刀出鞘。炮手执香，正拟点燃引信。
　　他们都望着按刀不动的刘泓。
　　日船上
　　金田勇男放下望远镜，沉思般地盯着前面：“看来又是大明的勘合使船。”
　　松本博急不可待地拔刀出鞘。
　　金田勇男：“他们有备而来，迎接！”
　　太阳旗在海风中呼呼作响。
　　金田勇男府邸
　　绿树葱葱，回廊逶迤。一潭碧波的湖水波光粼粼。
　　湖中倒映出耸立在绿树丛中，湖水边上的一座金碧辉煌的楼阁。
　　一条幽曲的小道上，金田勇男在众武士的护卫下朝阁楼走去，他步履急促，脸色阴沉。
　　楼阁内迎出的侍女匍匐在廊檐上，两位侍女将隔扇推开，跪匍于门口。
　　金田勇男大步走进，侍女为他脱去外袍，一不小心，扯住了他的内衣袖口。
　　金田勇男掉过头来，虎目而视。
　　侍女赶紧低下头，目光怯怯。
　　金田勇男：“抬起头来。”
　　侍女抬头，十分妩媚。
　　金田勇男眼珠一转，和颜道：“你们出出吧。”
　　“是，老爷。”侍女退出。
　　金田勇男站起身来，背手走踱，随……
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